Comptable
Dossiers clients pour comptables
Recherchez les dossiers liés, filtrez les administrations actives et ouvrez le tableau de bord ou le dossier client.
Mis à jour le 7 octobre 2026
Cette page montre les dossiers clients liés à votre profil comptable actif. Vous devez avoir accès à ce profil. Vous pouvez consulter le tableau de bord du dossier ou ouvrir l’administration du client.
Données et recherche
| Colonne | Signification |
|---|---|
| Nom | Le nom du dossier client. |
| Numéro de TVA | Identifie l’entreprise et distingue les clients aux noms similaires. |
| Connexion logicielle | La connexion comptable configurée, par exemple Aucun ou Mailbox. |
| À exporter | Le nombre de factures et notes de crédit de vente et d’achat définitives ayant une date d’export automatique et non encore enregistrées comme exportées. |
La recherche porte sur le nom et le numéro de TVA. Vous pouvez trier ces deux colonnes. Quantité suit la recherche et le filtre des dossiers actifs. Le compteur d’export indique le travail actuel, pas un total historique ; le tableau de bord montre tous les documents définitifs par trimestre.
Dossiers actifs
Dossiers actifs est activé par défaut. La liste inclut alors uniquement les administrations activées avec une licence actuellement valide. Désactivez le filtre pour voir aussi les dossiers liés dont l’administration ou la licence n’est pas active. Cela n’active pas un dossier et ne renouvelle pas une licence.
Une liste vide peut résulter de la recherche, du filtre ou de liens absents avec le profil comptable actif. Vérifiez d’abord le filtre et la recherche. Les dossiers d’un autre profil comptable ne figurent pas ici.
Actions
| Action | Conséquence |
|---|---|
| Informations | Ouvre le tableau de bord dans le portail comptable, avec les documents, le statut d’export, la connexion et les coordonnées. |
| Ouvrir le dossier | Crée un accès comptable ou active l’accès existant et ouvre l’administration du client dans un nouvel onglet. Le portail comptable reste ouvert dans l’onglet initial. |
Vérifiez toujours le nom du client actif avant de modifier des données. Informations fournit une vue d’ensemble et le suivi des documents ; Ouvrir le dossier mène à l’administration complète. La recherche, le filtrage et la consultation du tableau de bord ne modifient pas les données du client.