Dossiers clients pour comptables

Lire et utiliser l’aperçu

Attendez la fin du chargement avant de conclure qu’un élément manque. Utilisez la recherche, le tri et les filtres disponibles pour limiter les résultats, puis effacez-les si la ligne attendue n’apparaît pas. Un total ou un compteur concerne le résultat actuel et pas nécessairement toutes les données.

N’ouvrez une ligne qu’après avoir vérifié son nom, sa date, son statut et le contexte de travail actif. Une action peut être masquée ou désactivée à cause des droits, du statut actuel ou parce que le contexte choisi est déjà actif. Une liste vide peut donc indiquer qu’il n’existe aucun enregistrement, que les filtres les excluent ou que l’utilisateur n’y a pas accès. Actualisez une fois après une modification terminée et ne répétez pas une action pendant son traitement.

Cette page liste les administrations liées au profil comptable actif. Les colonnes montrent Nom, Numéro de TVA, Logiciel actif et Documents à exporter. Recherchez et triez; Nombre indique les dossiers. Une liste vide signifie qu’aucun n’est lié.

Choisissez Ouvrir le dossier. Billnado crée l’accès et ouvre l’administration dans un nouvel onglet. Vérifiez toujours le client actif: toutes les actions de cet onglet concernent son administration.

Accès et contexte

La liste dépend du profil actif et des liens disponibles. Les dossiers désactivés, masqués ou non liés n’apparaissent pas. Documents à exporter est une charge actuelle; Logiciel indique le flux.

Ouvrir en sécurité

Ouvrir le dossier demande d’abord l’accès et montre un chargement; ne cliquez pas plusieurs fois. Un onglet séparé conserve la liste.

Attention: vérifiez l’administration active avant toute modification et distinguez bien plusieurs onglets clients.

En cas d’échec, actualisez et contrôlez le lien. Un dossier absent n’est pas lié ou accessible. Ouvrir crée le contexte sans modifier directement les données.