Factures de vente
Consulter et gérer une facture de vente
Consultez la facture, modifiez une pro forma et gérez l’envoi, les paiements, les documents et les conversions.
Mis à jour le 8 octobre 2026
La page de détail présente la facture complète, son statut et les actions disponibles. Une facture débute comme Pro Forma. Après Créer une facture définitive, elle devient Ouvrir, Partiellement payé ou Payé selon les paiements enregistrés.
Client et document
Client affiche le client, son numéro de TVA et l’adresse figée sur la facture. Si la fiche client change ensuite, Billnado signale les champs obsolètes et permet d’actualiser cet instantané; le document est alors également régénéré.
| Rubrique | Signification |
|---|---|
| Références | Référence client et projet client lié. |
| Document | Dates de facture et d’échéance, remarque client, accès au portail et indicateur d’autofacturation. |
| Global | Code TVA et compte général par défaut. Si le portail est actif, le lien invité en lecture seule y figure aussi. |
| Informations de paiement | Référence structurée ou libre utilisée par le client. |
| Nom commercial | Identité de l’expéditeur sur le document. |
| Paramètres | Paires clé-valeur supplémentaires. |
| Interne | Journal de vente et note interne. Le journal est en lecture seule ici. |
| Système | Dates de création et de dernière modification en lecture seule. |
Lignes et totaux
Les totaux indiquent le montant hors TVA, la TVA et le montant TVA comprise. Chaque ligne contient l’article, la quantité, le prix unitaire, la TVA et les montants calculés. Ouvrez-la pour gérer remise, unité, numéro de série, garantie, projet, compte général, remarque et visibilité sur le PDF. Vous pouvez ajouter, réordonner et supprimer des lignes, mais au moins une subsiste.
Après une modification, Réinitialiser et Enregistrer remplacent les autres actions. La réinitialisation restaure les dernières données enregistrées. L’enregistrement conserve les changements et régénère le document d’une facture normale.
Droits d’auteur
Lorsque le paramètre Activer les droits d’auteur de l’entreprise est actif, vous pouvez gérer une part de droits d’auteur sur les lignes avec une TVA de 21 %, une TVA de 6 % ou une exonération de TVA.
| Champ ou paramètre | Signification |
|---|---|
| Droits d’auteur | Indique qu’une partie de cette ligne constitue une rémunération de droits d’auteur. L’activation fixe le pourcentage à 30 %. La désactivation efface la part sur la ligne. |
| Pourcentage de droits d’auteur | La part du montant de la ligne hors TVA après remise. Billnado accepte plus de 0 % et au maximum 30 % pour une rémunération combinée à une prestation. La part restante correspond à la prestation ; le montant total de la ligne et le traitement TVA choisi sont conservés. |
Lorsque la ligne est repliée, Droits d’auteur affiche le pourcentage enregistré ou modifié. Enregistrer conserve la part et régénère les fichiers d’une facture ordinaire. Vérifiez sur le PDF la répartition et, pour une administration belge, la mention précisant que votre organisation déclare et paie le précompte mobilier. Le client paie le montant intégral de la facture sans retenue.
Le passage à un type de TVA non pris en charge efface le choix des droits d’auteur sur la ligne. Lorsque la fonction est désactivée pour l’administration, les parts existantes et leur indication sont conservées, mais les champs de saisie sont masqués. Réactivez la fonction pour modifier ces parts.
Documents, paiements et communications
Documents regroupe le PDF, les fichiers UBL générés et les pièces jointes. Vous pouvez télécharger, ajouter une pièce jointe et supprimer un document enregistré après confirmation. Les UBL européen et national générés se téléchargent mais ne se suppriment pas depuis cette carte.
Paiements affiche mode, date, montant, référence et total payé. Communication reprend les e-mails et envois Peppol; Consulter ouvre un e-mail conservé.
Actions d’une pro forma
| Action | Conséquence |
|---|---|
| Voir le PDF | Ouvre le PDF disponible, qui peut encore être en cours de génération. |
| Créer une facture définitive | Attribue la numérotation et le statut définitifs. Si la date n’est pas aujourd’hui, vous pouvez l’actualiser ou la conserver. |
| Supprimer la facture | Supprime définitivement la pro forma après double confirmation. |
| Envoyer par e-mail | Ouvre la page de contrôle de l’e-mail. |
| Ajouter un paiement | Enregistre un paiement, même avant finalisation. |
| Copier | Crée et ouvre une nouvelle pro forma basée sur cette facture. |
| Créer un projet | Crée et ouvre un projet basé sur la facture. |
Actions d’une facture définitive
Pour un client professionnel, Envoyer propose Peppol et l’e-mail. Pour un particulier, seul l’e-mail est disponible. Ajouter un paiement apparaît directement tant que la facture n’est pas payée et reste accessible sous Options → Financier ensuite.
Options permet aussi de copier, créer un projet, convertir Vers note de crédit ou Vers l’offre, et Marquer comme exporté comptablement. Une conversion crée et ouvre un nouveau document sans supprimer la facture. Le marquage n’est disponible qu’avant le premier export et enregistre un export manuel.
Actions financières
Les actions financières sont disponibles lorsqu’il n’y a pas de modifications non enregistrées. Paiements présente les enregistrements existants ; les actions ci-dessous enregistrent un règlement sans exécuter de virement bancaire.
| Action | Conséquence |
|---|---|
| Ajouter un paiement | Ouvre la page de paiement pour enregistrer un règlement total ou partiel avec montant, date, référence et méthode de paiement. Sur un document définitif, Ajouter un paiement apparaît en bas tant qu’il n’est pas payé ; ensuite l’action se trouve sous Options → Financier. Sur un brouillon ou pro forma, elle se trouve aussi sous Options → Financier. |
| Options → Financier → Rapprocher | Enregistre immédiatement tout le montant restant à la date du jour, sans méthode de paiement, et marque le document comme Payé. Disponible tant que le document n’est pas payé ; un montant ouvert positif est nécessaire. |
Attention : Rapprocher s’exécute immédiatement, sans confirmation supplémentaire. Utilisez cette action uniquement lorsque le montant restant a réellement été réglé. Choisissez Ajouter un paiement pour saisir vous-même le montant, la date ou la méthode. La page de détail ne propose aucune action pour modifier ou supprimer un paiement existant.
Le rapprochement libère les associations existantes entre les transactions bancaires et cette facture. Les transactions bancaires sont conservées, mais ne sont plus liées à cette facture.
Pour une facture ou note de crédit de vente ordinaire, Billnado régénère les fichiers après le traitement financier. En auto-facturation, les fichiers fournis sont conservés.