Consulter et modifier les données d’une relation

La page de détail contient toutes les données enregistrées d’un client, prospect ou fournisseur. Les routes client, prospect et fournisseur ouvrent la même fiche ; la route indique seulement la liste d’origine. Les rôles sous Informations générales déterminent l’utilisation réelle de la relation.

Vous devez avoir accès à l’administration et disposer d’une licence Billnado active.

Informations générales

Champ ou statut	Signification et règles
Nom	Le nom reconnaissable sous lequel la relation apparaît dans les listes, les sélections et les documents.
Numéro de relation	En lecture seule. Billnado l’attribue lors de la création selon les paramètres de numérotation de l’administration.
Relation professionnelle	Active ou désactive les champs d’entreprise et de TVA.
Numéro de TVA	L’identifiant fiscal que Billnado utilise pour les contrôles TVA et les documents professionnels. Pour une relation professionnelle belge, il est déduit du numéro BCE et est en lecture seule.
Numéro BCE ou numéro d’entreprise national	L’identifiant officiel de l’entreprise dans le registre belge ou étranger. Pour la Belgique, Billnado utilise le format 0000.000.000 ; pour une entreprise étrangère, le libellé suit le pays sélectionné.
Statut Peppol	Affiche Connu sur le réseau Peppol, Connu sur le réseau Peppol national ou Inconnu sur le réseau Peppol selon le dernier contrôle d’inscription enregistré.
Client, Prospect, Fournisseur	Client et prospect s’excluent ; fournisseur peut être combiné avec l’un des deux.
Adresse par défaut	L’adresse que Billnado propose pour la relation sur les documents et lors des traitements ultérieurs. Pour un client ou fournisseur, la rue, le numéro, le code postal, la ville et le pays doivent être connus ; pour une relation uniquement prospect, ils peuvent rester vides. Province fournit une information d’adresse complémentaire.
Code TVA par défaut	Le traitement TVA que Billnado propose pour les nouveaux documents de cette relation.

Le pays et Relation professionnelle déterminent le type d’entreprise. La Belgique utilise la validation du numéro BCE ; avec un autre pays, le numéro de TVA reste modifiable. Après un court délai, Billnado contrôle un numéro de TVA suffisamment complet via VIES. Utiliser les données VIES remplit le nom et l’adresse trouvés dans le formulaire. Les valeurs ne deviennent définitives qu’après Enregistrer.

Lors de l’enregistrement, Billnado met également à jour le statut Peppol conservé. Il s’agit uniquement d’un contrôle : aucun document n’est envoyé via Peppol.

Autres informations

Champ	Signification
Langue de la relation	Langue utilisée pour la communication ; le choix ne peut pas être vide.
Site web	Le site sur lequel vous pouvez consulter des informations sur la relation ou son entreprise.
Tags	Libellés séparés par des virgules pour regrouper ou retrouver la relation.
Commentaire	Note générale en texte enrichi.
Mémo	Note complémentaire ou interne en texte enrichi.

Adresses e-mail

Choisissez Ajouter pour une adresse e-mail générale à laquelle Billnado peut envoyer les documents de la relation. Dès que vous ajoutez une ligne, renseignez l’adresse. Facture, Commande, Offre, Rappel et Prestation déterminent les types de documents pour lesquels elle est disponible. Utiliser uniquement lorsqu’aucune personne de contact n’est sélectionnée donne priorité à la personne sélectionnée.

Une ligne supprimée ne disparaît définitivement qu’après l’enregistrement de la fiche.

Personnes de contact

Le Nom permet de reconnaître la personne de contact et la Fonction précise son rôle auprès de la relation. Le Numéro de téléphone et l’Adresse e-mail enregistrent ses canaux de contact directs. Dès que vous ajoutez une personne, renseignez son nom. Les choix de documents déterminent où l’adresse e-mail est disponible. Toujours importer l’adresse e-mail inclut également l’adresse lorsque la personne n’a pas été sélectionnée explicitement.

Numéros de téléphone et adresses

Le Numéro de téléphone enregistre un canal de contact direct ; la Description peut en préciser l’usage ou la disponibilité. Dès que vous ajoutez une ligne de téléphone, renseignez le numéro. Billnado n’impose aucun format particulier de pays ou d’espacement.

Les adresses supplémentaires enregistrent des lieux alternatifs pour les livraisons ou la correspondance au moyen de Rue, Numéro, Code postal, Ville, Province et Pays. Les ajouts et suppressions ne deviennent définitifs qu’avec Enregistrer.

Paramètres de document

Paramètre	Signification
Créer automatiquement des rappels de paiement	Inclut la relation dans la configuration des rappels automatiques. Enregistrer n’envoie pas immédiatement de rappel.
Délai de paiement par défaut	Nombre de jours préféré pour les nouveaux documents.
Service alternatif pour les prestations	Service par défaut propre à la relation.
Prix alternatif pour les prestations	Prix propre à la relation avec au maximum trois décimales.
Frais de déplacement alternatifs par kilomètre	Frais de déplacement propres à la relation.

Sous Paramètres, vous enregistrez des valeurs de document propres à la relation sous forme de paires Clé et Valeur. Dès que vous ajoutez un paramètre, renseignez les deux éléments. Les clés existantes de l’administration sont proposées comme suggestions.

Informations financières

Choisissez Ajouter pour enregistrer un compte bancaire. La Description rend le compte reconnaissable, l’IBAN est le numéro de compte utilisé pour les paiements et le BIC identifie la banque lorsque cela est nécessaire. Un ajout, une modification ou une suppression ne devient définitif qu’après Enregistrer.

Informations système

Créé le indique quand la relation a été créée. Dernière mise à jour le indique le moment de la dernière modification enregistrée. Ces deux valeurs sont en lecture seule.

Enregistrer et annuler

Dès que vous modifiez un champ ou une ligne imbriquée, Annuler et Enregistrer remplacent les actions de statut en bas de la page.

Action	Conséquence
Annuler	Abandonne les modifications et restaure les dernières données enregistrées.
Enregistrer	Enregistre les données modifiables de la relation.

Un nom ou une adresse par défaut modifiés sont également repris dans les abonnements existants qui utilisent cette relation comme client.

Archiver, restaurer et supprimer

Ces actions ne sont visibles que lorsque la fiche ne contient aucune modification non enregistrée.

Action	Disponibilité et conséquence
Archiver	Pour une relation active. Rend la relation inactive tout en conservant l’historique lié.
Restaurer	Pour une relation archivée. La réactive.
Supprimer	Uniquement pour une relation qui n’est utilisée nulle part. Ouvre une double confirmation puis supprime définitivement la relation.

Attention : la suppression est irréversible. Billnado bloque l’action dès que la relation est liée à un document de vente ou d’achat, une livraison ou réception de produits, une prestation, un service prépayé ou un rappel de paiement. Utilisez alors Archiver.

Archiver et restaurer prennent effet immédiatement sur la page de détail, sans confirmation supplémentaire.

Questions fréquentes

Pourquoi les actions d’archivage et de suppression ont-elles disparu ?

La fiche contient des modifications non enregistrées. Choisissez Enregistrer ou Annuler pour réafficher les actions de statut.

Pourquoi ne puis-je pas modifier le numéro de relation ?

Il s’agit de l’identifiant fixe attribué automatiquement au sein de l’administration.

Pourquoi une personne de contact supprimée réapparaît-elle après rechargement ?

La suppression modifie d’abord uniquement le formulaire. Choisissez Enregistrer pour supprimer définitivement la personne de contact.

Documentation associée

• Consulter les clients, prospects et fournisseurs
• Créer un client, un prospect ou un fournisseur