Consulter et modifier une offre

La fiche regroupe client, paramètres, lignes, fichiers, e-mails et informations système. Son titre indique le numéro et le statut.

Client et document

Le nom, numéro de TVA et l’adresse sont l’instantané client du document. Si la fiche client change, Billnado signale les valeurs anciennes; Mettre à jour l’instantané client copie les données actuelles.

Référence client conserve la référence externe et Projet lie le document à un projet. Date est la date du document. Date d’expiration est sa limite de validité. Remarque est destinée au client, Activer le portail client contrôle l’accès invité, Taux de TVA sert de valeur par défaut, Raison sociale détermine l’expéditeur et Note interne reste interne. L’URL du portail client peut être ouverte ou copiée.

Lignes, documents et communication

Les totaux se recalculent depuis article, quantité, prix unitaire, remise et TVA. Dépliez une ligne pour gérer unité, projet, remarque et visibilité PDF; réorganisez-la avec Monter et Descendre. Une ligne au moins doit rester.

Documents contient le PDF et les pièces jointes: téléchargez les fichiers, ajoutez une pièce jointe et supprimez uniquement les pièces ajoutées. Communication affiche destinataires, date et statut de l’e-mail; Voir ouvre l’e-mail conservé. Les informations système sont en lecture seule.

Enregistrer et agir

Après une modification, Réinitialiser restaure les données enregistrées et Enregistrer conserve la fiche puis régénère le PDF. Les autres actions réapparaissent ensuite.

Voir le PDF ouvre le fichier; Envoyer par e-mail ouvre la composition; Copier crée une copie; Créer un projet crée un projet; Modifier le statut agit immédiatement; Supprimer est définitif après double confirmation. Convertir > Vers bon de commande et Vers la facture ouvrent les contrôles de conversion.

L’envoi d’une offre en brouillon la passe à Envoyé. Les statuts manuels sont Non envoyé, Envoyé, Accepté et Refusé.