Centre d’aide Billnado
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Découvrez comment accéder à l’API en tant que développeur et utiliser les données de votre compte dans vos propres applications.
Consultez les administrations auxquelles vous avez accès et choisissez celle dans laquelle vous souhaitez travailler.
Recherchez, filtrez et gérez les abonnements de facturation récurrents.
Recherchez et triez les articles combinés et gérez les combinaisons actives, archivées et supprimées.
Recherchez, contrôlez et gérez les bons de commande de l’administration active.
Recherchez des comptes bancaires, contrôlez leur statut PSD2 et ouvrez ou supprimez un compte.
Consultez vos noms commerciaux, repérez celui par défaut et gérez les noms actifs et archivés.
Recherchez et triez les services, ouvrez leurs détails et gérez les services actifs, archivés et supprimés.
Recherchez les factures d’achat, suivez leur statut de paiement et téléversez de nouveaux documents.
Recherchez les notes de crédit d’achat, suivez leur statut de paiement et téléversez de nouveaux documents.
Consultez les clients liés et leur abonnement actuel dans le compte revendeur actif.
Consultez et gérez les clients, prospects et fournisseurs grâce à la recherche, au tri, à l’archivage, à la restauration et à la suppression sécurisée.
Retrouvez les commandes d’achat et suivez le statut de commande et de réception.
Consultez les demandes, leur exécution et leurs résultats.
Consultez et filtrez tous les dossiers de location.
Consultez les demandes d’exportation et leur statut.
Recherchez, filtrez et gérez les factures pro forma, ouvertes et payées.
Recherchez les livraisons de produits, vérifiez leur statut et téléchargez les documents de livraison.
Consultez et recherchez les mouvements de caisse.
Recherchez, filtrez et gérez les notes de crédit de vente en brouillon, ouvertes et traitées.
Retrouvez les réceptions de produits en brouillon ou traitées.
Recherchez des services prépayés, contrôlez leur solde disponible et ouvrez les transactions associées.
Consultez les personnes ayant accès au dossier et ouvrez les paramètres de contact d’un utilisateur.
Créez un compte général unique avec la classe, la catégorie et les pourcentages fiscaux appropriés.
Créez un produit en trois étapes avec les paramètres de document, les prix fournisseurs et les conditions de location éventuelles.
Créer un projet, saisir ses données et vérifier le résultat.
Recherchez les dossiers liés, filtrez les administrations actives et ouvrez le tableau de bord ou le dossier client.
Vérifiez si l’envoi Peppol est disponible et inscrivez ou désinscrivez l’administration pour la réception de factures électroniques.
Apprenez à téléverser, rechercher, consulter, télécharger, imprimer et supprimer définitivement des documents divers.
Gérez les textes d’e-mail réutilisables et repérez les modèles personnels, globaux et par défaut.
Gérez les pieds de page d’e-mail réutilisables et repérez les modèles personnels, globaux et par défaut.
Utilisez Billnado via MCP : lecture et écriture, authentification, choix d’administration avec subscriberId et outils actuels du client.
Suivez les heures enregistrées et le chiffre d’affaires attendu, puis facturez les prestations ouvertes par client.
Retrouvez les rappels de paiement et distinguez les suivis ouverts, payés et clôturés.
Connectez Billnado via MCP à ChatGPT ou à l’application Codex locale et découvrez l’abonnement requis pour les actions d’écriture.
Ajoutez Billnado via OAuth comme connecteur externe au chatbot visuel sur claude.ai.
Ajoutez Billnado à Grok comme connecteur MCP personnalisé et connectez-vous en toute sécurité avec votre compte Billnado.
Créez un agent déclaratif qui rend les outils MCP de Billnado disponibles dans Microsoft 365 Copilot.
Trouvez une fonctionnalité dans les rubriques du menu ou avec la barre de recherche et ouvrez directement sa page.
Consultez les comptes disponibles et choisissez le contexte revendeur.
Consultez les profils disponibles et choisissez le contexte actif.
Configurez la connexion comptable active et exportez des documents.
Recherchez des comptes généraux, ouvrez leurs détails et gérez les comptes de votre administration.
Recherchez et filtrez les produits, ouvrez leurs détails et gérez les produits actifs, archivés et supprimés.
Consultez les informations du compte et du système et gérez le téléphone et les communications système d’un utilisateur.
Consultez le client, le service, la quantité disponible, l’historique des transactions et les informations système d’un service prépayé.
Rechercher et filtrer les projets, ouvrir leurs détails et supprimer un projet depuis la liste.
Contrôlez les documents par trimestre, suivez leur export comptable et consultez la connexion et les coordonnées.
Créez un client, un prospect ou un fournisseur en cinq étapes avec l’identité, les coordonnées, les paramètres de document et le contrôle VIES.
Créez un dossier pour un client et un projet facultatif.
Créez un texte d’e-mail lié à un document avec un choix de langue et des variables.
Créez une conclusion d’e-mail réutilisable avec un choix de langue et des variables.
Créez un nom commercial avec des coordonnées, un logo, des conditions de vente et des paramètres de document.
Créez un bon de commande avec le client, les paramètres et les lignes.
Ajoutez un compte bancaire avec un nom reconnaissable, un IBAN valide et un éventuel BIC.
Créez un service avec ses données d’identification, un prix de vente standard et les paramètres des documents.
Configurez le client, la planification, les paramètres de facturation et les lignes récurrentes.
Créez un seul article de vente à partir de plusieurs produits et services avec ses propres valeurs par défaut.
Enregistrez une commande auprès d’un fournisseur avec les données du document et les lignes d’articles.
Créez une facture avec les données client, les paramètres du document, les lignes et les informations de paiement.
Enregistrez une livraison à un client avec des articles, des numéros de série et des références.
Créez une note de crédit de vente avec le client, les paramètres du document, les lignes et les informations de paiement.
Enregistrez le temps, les articles supplémentaires, les collègues et les déplacements en quatre étapes.
Enregistrez les produits reçus, quantités, valeurs d’achat et numéros de série.
Choisissez un rapport et complétez ses paramètres.
Choisissez la période, le format et les pro forma.
Enregistrez manuellement une recette, dépense ou correction.
Recherchez, contrôlez et gérez les frais pour lesquels vous n’enregistrez pas de facture d’achat.
Découvrez ce que Billnado prépare lors du passage à l’administration choisie et ce qui se passe ensuite.
Suivez le chargement d’un autre compte de vente.
Suivez le chargement d’un autre profil comptable.
Consultez votre résultat annuel, votre bilan mensuel, votre trésorerie et votre aperçu TVA, et repérez les notifications de licence et Peppol.
Consultez la facture, modifiez une pro forma et gérez l’envoi, les paiements, les documents et les conversions.
Consultez les données et gérez la confirmation, l'envoi, les paiements, les documents et les conversions.
Modifiez un abonnement, gérez son statut et créez une facture supplémentaire.
Modifiez l’identification, les paramètres des documents et la composition, puis copiez, archivez ou supprimez l’article combiné.
Gérez les données générales, les paramètres de document, les prix d'achat, le stock, la location et le statut du produit.
Gérez les données générales, les valeurs par défaut des documents et le statut d’un service, ou créez-en une copie.
Consultez et modifiez toutes les données de la relation, les contacts, les adresses, les paramètres de document, les comptes bancaires et le statut d’archivage.
Modifier les données, consulter les documents liés, gérer le statut et supprimer un projet.
Gérez client, lignes, pièces jointes, communication, statut et conversion.
Contrôlez le fournisseur, les lignes, les totaux, les pièces jointes et les paiements, puis traitez la facture d’achat.
Contrôlez le fournisseur, les lignes, les totaux, les pièces jointes et les paiements, puis traitez la note de crédit d’achat.
Enregistrez un frais sans facture d’achat avec une description, une date et un montant.
Créez une demande avec un type de rapport déjà choisi.
Gérez les produits loués, retournés et facturés.
Suivez le traitement et téléchargez le ZIP disponible.
Ajoutez un dépôt positif à la caisse.
Sélectionnez un client et un service et ajoutez une quantité positive ou négative à leur solde prépayé.
Modifiez les données du compte, gérez la connexion PSD2 et contrôlez les transactions synchronisées.
Suivez les invitations au dossier et retirez ou renvoyez les invitations ouvertes.
Consultez le numéro de compte fixe et modifiez la description et le traitement fiscal d’un compte général.
Gérez les coordonnées, les fichiers, la mise en page des documents et le statut par défaut ou archivé d’un nom commercial.
Contrôlez un rappel, rendez un brouillon définitif, envoyez-le par e-mail ou clôturez le suivi.
Contrôlez les données et lignes de commande, puis choisissez un statut ou un document de suivi.
Contrôlez la livraison, gérez les pièces jointes et facturez les lignes de livraison non encore facturées.
Contrôlez et modifiez le temps, les coûts, l’organisation et le lien de facturation d’une prestation.
Contrôlez les produits reçus, traitez le stock et créez une facture d’achat pour la réception.
Consultez les licences actuelles et futures et la consommation, modifiez votre formule et gérez la période et le renouvellement.
Modifiez le texte et la disponibilité, définissez un modèle par défaut ou supprimez un modèle de contenu d’e-mail.
Modifiez le texte et la disponibilité, définissez un modèle par défaut ou supprimez un modèle de pied de page d’e-mail.
Gérez les données de l’entreprise, les propositions financières, les droits d’auteur, la numérotation des documents et les rappels de paiement.
Définissez votre langue, vos e-mails sortants, votre tarif de prestation et vos préférences de déplacement.
Choisissez une formule payante, vérifiez le calcul et confirmez le changement ou renouvelez votre licence actuelle.
Augmentez ou diminuez le solde d’un service prépayé existant et enregistrez les remarques associées.
Consultez l’incidence des factures de vente et d’achat impayées sur votre solde bancaire et mettez les paiements à jour.
Créez une catégorie pour regrouper clairement les produits et les services.
Contrôlez et modifiez un frais divers, enregistrez-le comme payé ou supprimez-le.
Consultez le montant, la date et la description.
Consultez, modifiez, verrouillez et téléchargez les résultats.
Ajoutez du stock disponible à un produit actif par quantité ou au moyen de numéros de série individuels.
Enregistrez un paiement avec son montant, sa date, sa référence et son mode de paiement.
Enregistrez un paiement avec son montant, sa date, sa référence et son mode de paiement.
Configurez destinataires, contenu et modèles puis planifiez l’envoi.
Vérifiez le contenu, les modèles et les destinataires et envoyez un rappel avec les pièces jointes disponibles.
Envoyez une invitation personnelle permettant à une personne de lier un compte au dossier actuel.
Ajoutez produit, stock, dates et prix à un dossier.
Recherchez des catégories d’articles, ouvrez leurs détails et gérez le classement des produits et services.
Consultez le client, le service, la quantité, la remarque et la note interne d’une transaction prépayée individuelle.
Consultez et gérez les journaux des documents d’achat.
Consultez les données de produit et de stock conservées pour un article individuel et modifiez son statut selon les étapes disponibles.
Modifiez le produit, les dates, les prix et les remarques.
Vérifiez les destinataires, l’objet et le message avant d’envoyer la facture par e-mail.
Vérifiez les destinataires, l'objet et le message avant d'envoyer la note de crédit par e-mail.
Fournissez des factures et notes de crédit d'achat et suivez leur traitement.
Suivez les factures de vente restant à encaisser, affichez leur code QR EPC et rapprochez les montants reçus.
Comprenez la confirmation et suivez le statut d’envoi.
Comprenez la confirmation d'envoi et revenez aux détails de la note de crédit.
Comprenez la confirmation d’envoi et revenez aux détails de la facture.
Contrôlez les données extraites et enregistrez le document comme facture ou note de crédit d'achat.
Contrôlez le client et créez une facture de vente brouillon liée.
Créez un journal pour les nouveaux documents d’achat.
Modifiez le nom et la description d’une catégorie d’articles ou supprimez la catégorie.
Suivez les factures d’achat restant à payer, planifiez les dates de paiement et rapprochez les montants réglés.
Ajoutez un mode de paiement et choisissez si les paiements associés sont enregistrés dans le livre de caisse.
Modifiez, supprimez ou définissez le journal par défaut.
Vérifiez la validation UBL et l’accessibilité avant l’envoi sur le réseau Peppol approprié.
Vérifiez la validation UBL et l'accessibilité, puis envoyez via le réseau Peppol approprié.
Comprenez la confirmation d'envoi et revenez aux détails de la note de crédit.
Comprenez la confirmation d’envoi et revenez aux détails de la facture.
Recherchez des modes de paiement, ouvrez leurs détails et gérez les options de paiement de votre administration.
Consultez les journaux et la numérotation des ventes.
Activez les droits d’auteur, définissez leur part par ligne et vérifiez la facture lorsque votre organisation se charge elle-même du précompte mobilier.
Créez un journal et configurez la numérotation.
Modifiez le nom, la description et le paramètre de livre de caisse d’un mode de paiement, ou supprimez-le.
Gérez les paramètres, la numérotation et le statut par défaut.
Recherchez, contrôlez et gérez les offres de l’administration active.
Consultez les actifs, périodes, valeurs et statuts.
Créez un amortissement à partir d’un achat ou d’une ligne de facture.
Créez une offre avec le client, la validité, les paramètres et les lignes.
Gérez client, lignes, pièces jointes, communication, statut et conversions.
Consultez la facture liée, les paramètres et le tableau annuel.
Configurez destinataires, contenu et modèles puis planifiez l’envoi.
Comprenez la confirmation et suivez le statut d’envoi.
Contrôlez le client et créez un bon de commande lié.
Contrôlez le client et créez une facture de vente brouillon liée.
