Créer un modèle de contenu d’e-mail

Un modèle de contenu d’e-mail permet de préparer le texte d’accompagnement d’un e-mail de document. Vous créez un texte réutilisable ; Enregistrer n’envoie aucun e-mail. Vous devez disposer d’un accès à l’administration et d’une licence Billnado active.

Données

Champ ou paramètre	Signification
Nom	Le nom interne permettant d’identifier le modèle dans une sélection.
Type de document	Détermine pour quel e-mail de document le texte est disponible : facture, commande, devis, note de crédit, commande d’achat, livraison, prestation ou l’un des trois niveaux de rappel.
Langue	Détermine la langue pour laquelle le modèle est disponible. Le choix de langue ne traduit pas automatiquement le texte.
Modèle globalement disponible	Partage le modèle avec les utilisateurs de l’administration active. Sans ce paramètre, le modèle est personnel.
Modèle	Le texte d’accompagnement mis en forme pour les e-mails de documents. Les variables insèrent les données du destinataire et du document concernés.

Modèle globalement disponible est activé pour un nouveau modèle. Désactivez-le si vous souhaitez être le seul à utiliser le texte. Rédigez le contenu dans la langue choisie. Vous pouvez utiliser des textes distincts avec un ton adapté à chaque niveau de rappel.

Texte et variables

Rédigez et mettez en forme le contenu dans Modèle. Utilisez l’éditeur pour les paragraphes, la mise en évidence, les listes et les liens. Utilisez des variables lorsqu’un nom ou une donnée du document doit changer pour chaque e-mail. Reprenez exactement leur orthographe, crochets compris.

Variable	Signification
[relation_name]	Nom du client ou du fournisseur concerné par l’e-mail.
[contact_name]	Nom de la personne de contact ; à défaut, le nom du client ou du fournisseur est utilisé.
[company_name], [company_email], [company_phone], [company_website]	Nom et coordonnées du nom commercial associé au document.
[company_address_street], [company_address_number], [company_address_zip], [company_address_city]	Éléments de l’adresse de l’entreprise.
[company_logo]	Logo du nom commercial.
[user_name], [user_email], [user_phone]	Données de la personne de contact interne concernée.
[document_number]	Numéro du document.
[document_value_excl], [document_value_vat], [document_value_incl]	Montants du document hors TVA, TVA et TVA comprise.
[document_guest_link]	Lien public du document lorsqu’il est disponible.

N’utilisez les variables de document que si elles conviennent au type de document choisi.

Lors de la préparation d’un e-mail réel, vérifiez le texte rempli et les liens avant l’envoi. L’éditeur de modèle affiche le texte réutilisable, pas les données remplies d’un destinataire précis.

Créer le modèle de contenu

Enregistrer crée le modèle. Il est alors disponible selon la langue, le type de document et le choix personnel ou global. Il ne devient pas automatiquement le modèle par défaut. Pour cela, utilisez Définir par défaut dans les données du modèle.

Documentation associée

• Gérer les modèles de contenu d’e-mail
• Modifier un modèle de contenu d’e-mail