Paramètres de l’entreprise

Les paramètres de l’entreprise s’appliquent à l’administration active et sont partagés par ses utilisateurs. Ils déterminent l’identité juridique, les valeurs par défaut des documents et les paramètres de suivi des paiements. Vous devez disposer d’un accès à l’administration et d’une licence Billnado active.

Informations légales et adresse

Champ ou paramètre	Signification
Nom légal de l'entreprise	Le nom officiel de votre entreprise. Il peut différer du nom commercial figurant sur les documents.
Numéro d'entreprise	Identifie une entreprise belge.
Numéro de TVA	Identifie l’entreprise à la TVA. Pour une entreprise belge, ce numéro est dérivé du numéro d’entreprise et n’est pas directement modifiable.
Forme juridique	Détermine si l’administration correspond à Entreprise individuelle exonérée de TVA, Entreprise individuelle ou Société.
RPR	La mention du registre des personnes morales. Ce champ apparaît pour une société.

Adresse

Champ ou paramètre	Signification
Nom de la rue et Numéro de maison	La rue et le numéro de l’adresse de l’entreprise.
Code Postal et Ville	Le lieu où l’entreprise est établie.
Province	La province ou la région de l’adresse de l’entreprise.
Pays	Le pays de l’entreprise. Il détermine notamment la saisie des données d’entreprise et de TVA.

Consultez la fiche du nom commercial pour le nom utilisé commercialement, les coordonnées et la mise en page des documents.

Finances

Champ ou paramètre	Signification
Enregistrer le compte bancaire inconnu du contact	Permet d’ajouter un compte inconnu à la relation reconnue lors du rapprochement des paiements.
Taux de TVA standard	Le taux de TVA proposé lorsqu’aucun choix plus spécifique ne s’applique.
Délai de paiement standard	Le délai de paiement proposé en jours. Les accords liés au client ou au document peuvent être différents.

Ces paramètres ne corrigent pas automatiquement les documents existants.

Numérotation des documents

Champ ou paramètre	Signification
Symbole de séparation	Le caractère entre les parties des numéros de documents, défini dans Paramètres généraux des documents.
Préfixe du numéro	Le début reconnaissable d’un numéro dans la série de documents concernée.
Longueur du numéro	La longueur de la partie numérique, avec d’éventuels zéros initiaux.

Définissez séparément le préfixe et la longueur pour Rappel, Commande, Devis, Bon de commande, Abonnement, Livraison de produits, Réception de produits, Projet, Location et Relation. Comptabilité contient les paramètres de numérotation des amortissements. Les séries de factures et de notes de crédit sont également déterminées par leur journal.

Corrections de numéros

Champ ou paramètre	Signification
Prochain numéro de facture	Affiche le prochain numéro de facture proposé automatiquement et permet une dérogation ponctuelle.
Prochain numéro de note de crédit	Affiche le prochain numéro de note de crédit proposé automatiquement et permet une dérogation ponctuelle.

Une correction saisie s’applique au prochain numéro attribué. La numérotation automatique reprend ensuite.

Attention : vérifiez la série existante avant d’enregistrer une correction de numéro. Une correction modifie la prochaine attribution et ne renumérote pas les documents déjà confirmés.

Prestations

Champ ou paramètre	Signification
Ajouter la date aux extras et collègues importés	Inclut la date de prestation lors de l’import correspondant dans une facture. Votre client peut ainsi relier les lignes supplémentaires à l’exécution.

Rappels et délais

Champ ou paramètre	Signification
Ajouter des factures ouvertes non échues	Permet d’inclure des factures plus récentes lorsqu’un rappel doit être créé pour le client. Il doit toujours exister une facture ayant dépassé son échéance augmentée du délai de grâce.
Période de grâce	Le délai d’attente supplémentaire en jours après l’échéance avant que le suivi automatique considère une facture comme à rappeler.
Augmenter automatiquement le niveau de rappel après	Le délai de suivi en jours. Il sert aussi à proposer l’échéance d’un nouveau rappel.

Vérifiez le rappel et les notifications de suivi avant de prendre une nouvelle mesure.

Frais administratifs par niveau

Dans Premier niveau de rappel, Deuxième niveau de rappel et Troisième niveau de rappel, définissez les montants suivants pour chaque niveau.

Champ ou paramètre	Signification
Coût administratif fixe supplémentaire	Le montant fixe du niveau de rappel concerné.
Coût administratif variable	Un pourcentage de la somme des montants des factures reprises.
Coût administratif minimal	Une limite inférieure pour les frais calculés lorsque vous indiquez un montant supérieur à zéro.
Coût administratif maximal	Une limite supérieure pour les frais calculés lorsque vous indiquez un montant supérieur à zéro.

Le calcul additionne les frais fixes et variables, puis applique les limites définies. Vérifiez les frais calculés sur le rappel. L’enregistrement de ces paramètres n’envoie aucun rappel.

Enregistrer les modifications

Enregistrer enregistre les modifications pour l’administration. Réinitialiser rétablit les dernières valeurs enregistrées. Après une modification de numérotation, de TVA ou de suivi des paiements, contrôlez les premiers documents auxquels vous appliquez les nouveaux paramètres.

Documentation associée

• Consulter et gérer les noms commerciaux
• Gérer un rappel de paiement
• Paramètres utilisateur