Buchhalter
Mandanten für Buchhalter
Suchen Sie verknüpfte Akten, filtern Sie aktive Verwaltungen und öffnen Sie Dashboard oder Mandantenverwaltung.
Aktualisiert am 7. Oktober 2026
Diese Seite zeigt die Mandantenverwaltungen, die mit Ihrem aktiven Buchhalterprofil verknüpft sind. Sie benötigen Zugriff auf dieses Profil. Sie können das Aktendashboard ansehen oder die Mandantenverwaltung öffnen.
Daten und Suche
| Spalte | Bedeutung |
|---|---|
| Name | Der Name der Mandantenverwaltung. |
| USt-IdNr. | Kennzeichnet das Unternehmen und unterscheidet Mandanten mit ähnlichen Namen. |
| Softwareverbindung | Die konfigurierte Buchhaltungsanbindung, etwa Keine oder Mailbox. |
| Zu exportieren | Die Anzahl endgültiger Verkaufs- und Einkaufsrechnungen und Gutschriften mit automatischem Exportdatum, die noch nicht als exportiert erfasst sind. |
Die Suche umfasst Name und USt-IdNr. Nach diesen beiden Spalten können Sie sortieren. Anzahl folgt der Suche und dem Filter für aktive Akten. Die Exportzahl zeigt aktuelle Aufgaben, keine historische Summe; das Dashboard zeigt alle endgültigen Dokumente je Quartal.
Aktive Akten
Aktive Akten ist zunächst eingeschaltet. Die Liste umfasst dann nur aktivierte Verwaltungen mit aktuell gültiger Lizenz. Schalten Sie den Filter aus, um auch verknüpfte Akten ohne aktive Verwaltung oder gültige Lizenz zu sehen. Das aktiviert keine Akte und verlängert keine Lizenz.
Eine leere Liste kann durch Suchtext, Filter oder fehlende Verknüpfungen zum aktiven Buchhalterprofil entstehen. Prüfen Sie zuerst Filter und Suche. Akten eines anderen Buchhalterprofils erscheinen hier nicht.
Aktionen
| Aktion | Auswirkung |
|---|---|
| Information | Öffnet das Aktendashboard im Buchhalterportal mit Dokumenten, Exportstatus, Anbindung und Kontaktdaten. |
| Akten öffnen | Erstellt Buchhalterzugriff oder aktiviert vorhandenen Zugriff und öffnet die Mandantenverwaltung in einem neuen Tab. Das Buchhalterportal bleibt im ursprünglichen Tab geöffnet. |
Prüfen Sie vor Änderungen immer den aktiven Mandantennamen. Information bietet Übersicht und Dokumentnachverfolgung; Akten öffnen führt zur vollständigen Verwaltung. Suchen, Filtern und das Ansehen des Dashboards ändern keine Mandantendaten.