Projekte
Projektdaten anzeigen und bearbeiten
Projektdaten ändern, verknüpfte Dokumente prüfen, den Status verwalten und ein Projekt löschen.
Aktualisiert am 26. August 2026
Verwenden Sie die Detailseite, um Projektdaten und Projektbetreuung zu verwalten und verknüpfte Dokumente einzusehen. Eine aktive Billnado-Lizenz ist erforderlich.
Projektdaten
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Projektname | Der eindeutige Name, unter dem Sie das Projekt in Listen und verknüpften Dokumenten wiederfinden. |
| Kunde | Der Kunde, für den das Projekt ausgeführt wird. Er kann auf dieser Seite nicht geändert werden. |
| Startdatum | Das Datum, an dem das Projekt begonnen hat oder planmäßig beginnen soll. |
| Enddatum | Das Datum, an dem das Projekt abgeschlossen wurde oder voraussichtlich abgeschlossen sein wird. |
| Phase | Die frei einzugebende Phase des aktuellen Projekts. |
| Beschreibung | Zusätzliche Informationen zu Inhalt, Vereinbarungen oder Kontext des Projekts. |
| Eigenes Projekt Nummer | Ihre eigene Referenz, um das Projekt innerhalb der Administration wiederzufinden, zusätzlich zur automatisch von Billnado vergebenen Projektnummer. |
| Projektmanager | Der Benutzer, der innerhalb der Administration für die Projektbetreuung verantwortlich ist. |
Unter System zeigt Erstellt am, wann das Projekt angelegt wurde. Zuletzt geändert am zeigt die letzte gespeicherte Änderung und kann leer bleiben, solange das Projekt noch nicht geändert wurde.
Änderungen speichern oder zurücksetzen
Ohne Änderungen sind Projekt löschen und Status ändern verfügbar. Sobald Sie ein Feld ändern, werden diese Aktionen durch Zurücksetzen und Speichern ersetzt.
- Zurücksetzen stellt die zuletzt gespeicherten Projektdaten wieder her.
- Speichern speichert die geänderten Projektdaten. Der verknüpfte Kunde bleibt unverändert.
Status ändern
Wählen Sie Status ändern und anschließend den Status, der zur weiteren Betreuung des Projekts passt:
| Auswahl | Neuer Status | Bedeutung |
|---|---|---|
| Öffnen | Offen | Das Projekt ist aktiv. |
| Blockieren | Blockiert | Das Projekt ist vorübergehend pausiert. |
| Schließen | Geschlossen | Das Projekt ist abgeschlossen. |
| Aufgeben | Aufgegeben | Das Projekt wird nicht weitergeführt. |
Der aktuelle Status steht nicht im Menü. Die ausgewählte Statusänderung wird sofort gespeichert; Speichern ist dafür nicht erforderlich.
Verknüpfte Dokumente
Die Detailseite gruppiert Verkaufsrechnungen und -gutschriften, Verkaufsaufträge, Angebote, Lieferungen, Einkaufsrechnungen und -gutschriften, Bestellungen, Wareneingänge und Vermietungen, die mit dem Projekt verknüpft sind.
Verknüpfte Dokumente zeigen ihre wichtigsten Identifikationsdaten, zutreffende Beträge und ihren aktuellen Status. Klappen Sie ein Dokument auf, um die verknüpften Zeilen zu prüfen. Das Augensymbol öffnet das ursprüngliche Dokument; Änderungen nehmen Sie auf dessen eigener Detailseite vor.
Projekt löschen
Wählen Sie Projekt löschen, um eine doppelte Bestätigung zu öffnen. Nach der Bestätigung wird das Projekt endgültig gelöscht und Sie kehren zur Projektliste zurück. Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.
Häufige Fragen
Warum fehlen Status ändern und Projekt löschen?
Das Formular enthält nicht gespeicherte Änderungen. Wählen Sie Speichern oder Zurücksetzen, um die normalen Aktionen wieder anzuzeigen.
Warum kann ich den Kunden nicht ändern?
Der Kunde ist auf der Detailseite schreibgeschützt. Legen Sie ein neues Projekt an, wenn es einem anderen Kunden zugeordnet werden muss.