Beziehungsdaten anzeigen und bearbeiten

Die Detailseite enthält alle gespeicherten Daten eines Kunden, Interessenten oder Lieferanten. Kunden-, Interessenten- und Lieferantenrouten öffnen denselben Datensatz; die Route zeigt nur an, aus welcher Liste Sie gekommen sind. Die Rollen unter Allgemeine Informationen bestimmen, wie die Beziehung tatsächlich verwendet wird.

Sie benötigen Zugriff auf die Verwaltung und eine aktive Billnado-Lizenz.

Allgemeine Informationen

Feld oder Status	Bedeutung und Regeln
Name	Der erkennbare Name, unter dem die Beziehung in Listen, Auswahlen und Dokumenten erscheint.
Beziehungsnummer	Schreibgeschützt. Billnado vergibt sie beim Anlegen gemäß den Nummerneinstellungen der Verwaltung.
Geschäftsbeziehung	Schaltet die Unternehmens- und Umsatzsteuerfelder ein oder aus.
USt-IdNr.	Die steuerliche Kennung, die Billnado für Umsatzsteuerprüfungen und Geschäftsdokumente verwendet. Bei einer belgischen Geschäftsbeziehung wird sie aus der ZDU-Nummer abgeleitet und ist schreibgeschützt.
ZDU-Nummer oder nationale Unternehmensnummer	Die offizielle Kennung des Unternehmens im belgischen oder ausländischen Unternehmensregister. Für Belgien verwendet Billnado das Format 0000.000.000; bei einem ausländischen Unternehmen folgt die Feldbezeichnung dem ausgewählten Land.
Peppol-Status	Zeigt Im Peppol-Netzwerk bekannt, Im nationalen Peppol-Netzwerk bekannt oder Im Peppol-Netzwerk nicht bekannt auf Grundlage der letzten gespeicherten Registrierungsprüfung.
Kunde, Interessent, Lieferant	Kunde und Interessent schließen sich gegenseitig aus; Lieferant kann mit einer der beiden Rollen kombiniert werden.
Standardadresse	Die Adresse, die Billnado für die Beziehung auf Dokumenten und bei der weiteren Verarbeitung vorschlägt. Bei einem Kunden oder Lieferanten müssen Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort und Land bekannt sein; bei einer reinen Interessentenbeziehung dürfen sie leer bleiben. Provinz ergänzt die Adressangaben.
Standard-USt.-Code	Die Umsatzsteuerbehandlung, die Billnado für neue Dokumente dieser Beziehung vorschlägt.

Das Land und Geschäftsbeziehung bestimmen die Unternehmensart. Belgien verwendet die ZDU-Validierung; bei einem anderen ausgewählten Land bleibt die USt-IdNr. bearbeitbar. Nach kurzer Wartezeit prüft Billnado eine ausreichend vollständige USt-IdNr. über VIES. Mit VIES-Daten übernehmen tragen Sie den gefundenen Namen und die Adresse in das Formular ein. Die Werte werden erst nach Speichern endgültig.

Beim Speichern aktualisiert Billnado auch den gespeicherten Peppol-Status. Dies ist nur eine Prüfung; es wird kein Dokument über Peppol versendet.

Weitere Informationen

Feld	Bedeutung
Sprache der Beziehung	Sprache für die Kommunikation; die Auswahl darf nicht leer sein.
Website	Die Website, auf der Sie Informationen über die Beziehung oder ihr Unternehmen finden.
Tags	Kommagetrennte Bezeichnungen zum Gruppieren oder Wiederfinden der Beziehung.
Kommentar	Allgemeine Rich-Text-Notiz.
Memo	Ergänzende oder interne Rich-Text-Notiz.

E-Mail-Adressen

Wählen Sie Hinzufügen für eine allgemeine E-Mail-Adresse, an die Billnado Dokumente für die Beziehung senden kann. Sobald Sie eine Zeile hinzufügen, geben Sie die Adresse ein. Rechnung, Bestellung, Angebot, Erinnerung und Arbeitsleistung bestimmen, für welche Dokumenttypen die Adresse verfügbar ist. Nur verwenden, wenn keine Kontaktperson ausgewählt ist gibt einer ausgewählten Kontaktperson Vorrang.

Eine gelöschte Zeile wird erst endgültig entfernt, nachdem Sie den Datensatz gespeichert haben.

Kontaktpersonen

Der Name macht die Kontaktperson erkennbar, während die Funktion ihre Rolle bei der Beziehung erläutert. Telefonnummer und E-Mail-Adresse erfassen die direkten Kontaktwege. Sobald Sie eine Kontaktperson hinzufügen, geben Sie einen Namen ein. Die Dokumentauswahl bestimmt, wo die E-Mail-Adresse verfügbar ist. E-Mail-Adresse immer importieren nimmt die Adresse auch auf, wenn die Person nicht ausdrücklich ausgewählt wurde.

Telefonnummern und Adressen

Die Telefonnummer erfasst einen direkten Kontaktweg; die Beschreibung kann Zweck oder Erreichbarkeit erläutern. Sobald Sie eine Telefonzeile hinzufügen, geben Sie die Nummer ein. Billnado erzwingt kein bestimmtes Länder- oder Leerzeichenformat.

Zusätzliche Adressen erfassen alternative Orte für Lieferungen oder Korrespondenz mit Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, Provinz und Land. Hinzufügungen und Löschungen werden erst mit Speichern endgültig.

Dokumenteinstellungen

Einstellung	Bedeutung
Zahlungserinnerungen automatisch erstellen	Bezieht die Beziehung in die Konfiguration automatischer Erinnerungen ein. Beim Speichern wird nicht sofort eine Erinnerung versendet.
Standardzahlungsfrist	Bevorzugte Anzahl Tage für neue Dokumente.
Abweichende Dienstleistung für Arbeitsleistungen	Beziehungsspezifische Standarddienstleistung.
Abweichender Preis für Arbeitsleistungen	Beziehungsspezifischer Preis mit höchstens drei Dezimalstellen.
Abweichende Fahrtkosten pro Kilometer	Beziehungsspezifische Fahrtkosten.

Unter Parameter erfassen Sie beziehungsspezifische Dokumentwerte als Paare aus Schlüssel und Wert. Sobald Sie einen Parameter hinzufügen, geben Sie beide Bestandteile ein. Vorhandene Schlüssel der Verwaltung werden als Vorschläge angeboten.

Finanzinformationen

Wählen Sie Hinzufügen, um ein Bankkonto zu erfassen. Die Beschreibung macht das Konto erkennbar, die IBAN ist die für Zahlungen verwendete Kontonummer und der BIC identifiziert bei Bedarf die Bank. Eine Hinzufügung, Änderung oder Löschung wird erst mit Speichern endgültig.

Systeminformationen

Erstellt am zeigt, wann die Beziehung angelegt wurde. Zuletzt aktualisiert am zeigt den Zeitpunkt der letzten gespeicherten Änderung. Beide Werte sind schreibgeschützt.

Speichern und abbrechen

Sobald Sie ein Feld oder eine verschachtelte Zeile ändern, ersetzen Abbrechen und Speichern die Statusaktionen am unteren Rand.

Aktion	Ergebnis
Abbrechen	Verwirft die Änderungen und stellt die zuletzt gespeicherten Daten wieder her.
Speichern	Speichert die bearbeitbaren Daten der Beziehung.

Ein geänderter Name oder eine geänderte Standardadresse wird auch in bestehende Abonnements übernommen, die diese Beziehung als Kunden verwenden.

Archivieren, wiederherstellen und löschen

Diese Aktionen sind nur sichtbar, wenn der Datensatz keine nicht gespeicherten Änderungen enthält.

Aktion	Verfügbarkeit und Ergebnis
Archivieren	Für eine aktive Beziehung. Deaktiviert die Beziehung; die verknüpfte Historie bleibt erhalten.
Wiederherstellen	Für eine archivierte Beziehung. Aktiviert sie erneut.
Löschen	Nur für eine Beziehung, die nirgends verwendet wird. Öffnet eine doppelte Bestätigung und löscht die Beziehung anschließend endgültig.

Achtung: Das Löschen kann nicht rückgängig gemacht werden. Billnado blockiert die Aktion, sobald die Beziehung mit einem Verkaufs- oder Einkaufsdokument, einer Produktlieferung oder einem Produktempfang, einer Arbeitsleistung, einem Prepaid-Service oder einer Zahlungserinnerung verknüpft ist. Verwenden Sie dann Archivieren.

Archivieren und Wiederherstellen werden auf der Detailseite sofort und ohne zusätzliche Bestätigung ausgeführt.

Häufig gestellte Fragen

Warum sind Archivieren und Löschen verschwunden?

Der Datensatz enthält nicht gespeicherte Änderungen. Wählen Sie Speichern oder Abbrechen, um die Statusaktionen wieder anzuzeigen.

Warum kann ich die Beziehungsnummer nicht ändern?

Die Nummer ist die feste, automatisch innerhalb der Verwaltung vergebene Kennung.

Warum erscheint eine gelöschte Kontaktperson nach dem Neuladen wieder?

Das Löschen ändert zuerst nur das Formular. Wählen Sie Speichern, um die Kontaktperson endgültig zu entfernen.

Verwandte Dokumentation

• Kunden, Interessenten und Lieferanten anzeigen
• Einen Kunden, Interessenten oder Lieferanten anlegen