Kunden, Interessenten und Lieferanten anzeigen

Die Beziehungsliste zeigt die Kunden, Interessenten oder Lieferanten der aktiven Verwaltung. Sie benötigen Zugriff auf die Verwaltung und eine aktive Billnado-Lizenz.

Für Kunden, Interessenten und Lieferanten wird dieselbe Liste verwendet. Der geöffnete Bereich bestimmt, welche Rolle standardmäßig angezeigt wird. Eine Beziehung mit mehreren Rollen kann deshalb in mehreren Listen vorkommen.

Daten in der Liste

Spalte	Bedeutung
Nr.	Die automatisch zusammengesetzte Beziehungsnummer einschließlich des für die Verwaltung eingestellten Präfixes und der festen Nummernlänge.
Typ	Privat oder Geschäftskunde, abhängig von der Einstellung Geschäftsbeziehung.
Name	Der gespeicherte Name der Beziehung.
USt-IdNr.	Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, sofern sie für die Beziehung eingetragen wurde.
Aktiv	Wird angezeigt, wenn archivierte Beziehungen einbezogen werden, und unterscheidet aktive von archivierten Ergebnissen.

Sie können nach Nr., Name und USt-IdNr. sortieren. Das Suchfeld durchsucht die ausgewählten Beziehungen. Bei einer Suche ohne Ergebnis wird angezeigt, dass keine Beziehungen zur aktuellen Auswahl passen.

Welche Beziehungen werden angezeigt?

Die Kundenliste wählt Beziehungen mit der Rolle Kunde, die Interessentenliste solche mit Interessent und die Lieferantenliste solche mit Lieferant aus. Archivierte Beziehungen anzeigen ist standardmäßig deaktiviert. Aktivieren Sie die Option, um archivierte Einträge einzubeziehen.

Aktionen pro Beziehung

Aktion	Wann verfügbar	Ergebnis
Details	Immer.	Öffnet alle Beziehungsdaten im aktuellen Kunden-, Interessenten- oder Lieferantenbereich.
Löschen	Nur für eine aktive Beziehung, die nirgends verwendet wird.	Öffnet eine doppelte Bestätigung. Nach der Bestätigung wird die Beziehung endgültig gelöscht und die Liste aktualisiert.
Archivieren	Für eine aktive Beziehung, die nicht gelöscht werden kann, weil sie verwendet wird.	Öffnet eine doppelte Bestätigung. Nach der Bestätigung verschwindet die Beziehung aus der Standardliste, ihre verknüpfte Historie bleibt jedoch erhalten.
Wiederherstellen	Für eine archivierte Beziehung.	Öffnet eine doppelte Bestätigung und aktiviert die Beziehung erneut.

Achtung: Das Löschen kann nicht rückgängig gemacht werden. Eine Beziehung kann nicht mehr gelöscht werden, sobald sie in einer Verkaufsrechnung, Verkaufsgutschrift, Einkaufsrechnung, Einkaufsgutschrift, Produktlieferung, einem Produktempfang, einer Arbeitsleistung, einem Prepaid-Service oder einer Zahlungserinnerung vorkommt. Archivieren Sie die Beziehung in diesem Fall.

Eine Beziehung anlegen

Wählen Sie Beziehung anlegen, um den Assistenten zu öffnen. Die aktuelle Liste wählt die passende Rolle vor. Sie können die Rollen noch ändern, bevor Sie die Beziehung speichern.

Häufig gestellte Fragen

Warum sehe ich dieselbe Beziehung in mehreren Listen?

Eine Beziehung kann gleichzeitig Kunde und Lieferant sein. Kunde und Interessent schließen sich gegenseitig aus, die Lieferantenrolle kann jedoch mit einer der beiden Rollen kombiniert werden.

Warum fehlt die Schaltfläche zum Löschen?

Die Beziehung wird bereits von einem verknüpften Dokument oder Prozess verwendet. Die Liste bietet dann Archivieren an, damit die Historie erhalten bleibt.

Warum fehlt eine archivierte Beziehung?

Aktivieren Sie Archivierte Beziehungen anzeigen. Archivierte Einträge werden standardmäßig nicht abgerufen.

Verwandte Dokumentation

• Einen Kunden, Interessenten oder Lieferanten anlegen
• Beziehungsdaten anzeigen und bearbeiten