Klantendossiers voor accountants

Deze pagina toont de administraties die aan je actieve accountantsprofiel gekoppeld zijn.

Overzicht

Kolom	Betekenis
Naam	De klantadministratie.
Btw-nummer	Identificeert de onderneming.
Software	De actieve boekhoudkoppeling, bijvoorbeeld geen koppeling of Mailbox.
Documenten te exporteren	Het aantal documenten dat nog boekhoudkundige export vereist.

Gebruik zoeken en sorteren om een klant te vinden. Aantal toont de gevonden dossiers. Een lege lijst betekent dat geen dossiers aan dit accountantsprofiel gekoppeld zijn.

Dossier openen

Kies Open dossier. Billnado maakt toegang voor dit dossier aan en opent de klantadministratie in een nieuw tabblad. Het accountantsportaal blijft in het oorspronkelijke tabblad open. Controleer in het nieuwe tabblad altijd de actieve klantnaam: alle acties daar wijzigen gegevens van die administratie.

Toegang en werkcontext

De lijst wordt bepaald door het actieve accountantsprofiel én de dossierkoppelingen die voor je gebruiker beschikbaar zijn. Een dossier dat gedeactiveerd, verborgen of niet meer gekoppeld is, verschijnt niet. Wissel zo nodig eerst van accountantsprofiel.

Documenten te exporteren is een actuele werklastindicatie en geen historisch totaal. De waarde kan veranderen nadat documenten werden geëxporteerd of nieuwe documenten klaarstaan. Software helpt bepalen welke exportwerkwijze bij het dossier hoort.

Een dossier veilig openen

Open dossier vraagt eerst tijdelijke of actuele accountantstoegang aan. Tijdens die aanvraag toont de rij een laadstatus. Klik niet herhaaldelijk. Na succes opent een afzonderlijk tabblad zodat je klantenlijst behouden blijft.

Let op: controleer vóór elke wijziging in het nieuwe tabblad de actieve administratie. Open meerdere klanttabbladen alleen wanneer je duidelijk kunt onderscheiden in welk dossier je werkt.

Wanneer openen mislukt, blijft het accountantsportaal actief. Vernieuw de lijst en controleer of het dossier nog gekoppeld is.

Veelgestelde vragen

Waarom ontbreekt een dossier?

Het is niet aan het actieve accountantsprofiel gekoppeld of niet toegankelijk.

Wijzigt Open dossier klantgegevens?

De actie maakt toegang en context aan, maar wijzigt op zichzelf geen bedrijfsgegevens.