Accountant
Klantendossiers voor accountants
Zoek gekoppelde dossiers, filter op actieve administraties en open het dossierdashboard of de klantadministratie.
Bijgewerkt op 7 oktober 2026
Deze pagina toont de klantadministraties die aan je actieve accountantsprofiel gekoppeld zijn. Je hebt toegang tot dat accountantsprofiel nodig. Je kunt het dossierdashboard bekijken of de klantadministratie openen.
Gegevens en zoeken
| Kolom | Betekenis |
|---|---|
| Naam | De naam van de klantadministratie. |
| Btw-nummer | Identificeert de onderneming en helpt klanten met gelijkaardige namen onderscheiden. |
| Softwarekoppeling | De ingestelde boekhoudkoppeling, bijvoorbeeld Geen of Mailbox. |
| Te exporteren | Het aantal definitieve verkoop- en aankoopfacturen en creditnota’s met een automatische exportdatum dat nog niet als geëxporteerd is geregistreerd. |
De zoekbalk zoekt in de naam en het btw-nummer. Je kunt op die twee kolommen sorteren. Aantal volgt de zoektekst en het actieve-dossiersfilter. De exportteller is een actuele werklastindicatie, geen historisch totaal; in het dossierdashboard kun je alle definitieve documenten per kwartaal bekijken.
Actieve dossiers
Actieve dossiers staat standaard aan. De lijst toont dan alleen geactiveerde administraties met een huidige geldige licentie. Zet het filter uit om ook gekoppelde dossiers zonder actieve administratie of geldige licentie te bekijken. Het uitschakelen activeert geen dossier en vernieuwt geen licentie.
Een lege lijst kan het gevolg zijn van de zoektekst, dit filter of ontbrekende koppelingen aan het actieve accountantsprofiel. Controleer eerst het filter en de zoektekst. Een dossier dat bij een ander accountantsprofiel hoort, verschijnt niet in deze lijst.
Acties
| Actie | Gevolg |
|---|---|
| Informatie | Opent het dossierdashboard binnen het accountantsportaal, met documenten, exportstatus, boekhoudkoppeling en contactgegevens. |
| Open dossier | Maakt accountantstoegang aan of activeert bestaande toegang en opent de klantadministratie in een nieuw tabblad. Het accountantsportaal blijft in het oorspronkelijke tabblad open. |
Controleer in de klantadministratie altijd de actieve klantnaam voordat je gegevens wijzigt. Informatie biedt overzicht en documentopvolging; Open dossier brengt je naar de volledige administratie. Zoeken, filteren en het dashboard bekijken wijzigen de klantgegevens niet.