Een bestelbon omzetten naar een verkoopfactuur

Deze controlepagina maakt een nieuwe concept-verkoopfactuur op basis van de bestelbon. De omzetting heeft meteen gevolgen voor beide documenten. Controleer daarom eerst de klantgegevens.

Klant controleren

De kaart Klant toont de actuele klantnaam, het btw-nummer en adres. Billnado vergelijkt die informatie met de momentopname op het brondocument.

• Bij onvolledige of ongeldige klantinformatie blijft Omzetten naar factuur uitgeschakeld. Werk de klantenfiche bij en open de omzetting opnieuw.
• Bij gewijzigde klantinformatie verschijnt een waarschuwing. De nieuwe factuur gebruikt de actuele klantgegevens; het brondocument behoudt zijn eigen momentopname.

De klant moet als klant geregistreerd zijn en mag geen prospect zijn. Voor facturatie is ook een standaard verkoopdagboek nodig.

Omzetten

Annuleren keert zonder wijziging terug naar de detailfiche. Omzetten naar factuur maakt één concept-verkoopfactuur met de lijnen, prijzen, kortingen, btw, opmerkingen, handelsnaam, gastinstelling en klantreferentie van het brondocument. De factuurdatum is vandaag; de vervaldatum volgt de betalingstermijn van de klant. Billnado opent na afloop de nieuwe factuur.

De bron krijgt status Gefactureerd en blijft gekoppeld aan de nieuwe factuur. De PDF's worden op de achtergrond opnieuw gegenereerd.

Let op: deze omzetting maakt een echt nieuw document aan en kan niet via Annuleren worden teruggedraaid. Verwijder of corrigeer de conceptfactuur afzonderlijk als de omzetting onbedoeld was.