Klanten, prospecten en leveranciers bekijken

De relatielijst toont de klanten, prospecten of leveranciers van de actieve administratie. Je hebt toegang tot de administratie en een actieve Billnado-licentie nodig.

De pagina gebruikt voor klanten, prospecten en leveranciers dezelfde lijst. De geopende rubriek bepaalt welke rol standaard wordt getoond. Een relatie met meerdere rollen kan daardoor in meerdere lijsten voorkomen.

Gegevens in de lijst

Kolom	Betekenis
Nr.	Het automatisch samengestelde relatienummer, inclusief het ingestelde voorvoegsel en de vaste nummerlengte van de administratie.
Type	Particulier of Zakelijke klant, op basis van de instelling Zakelijke relatie.
Naam	De opgeslagen naam van de relatie.
Btw nummer	Het btw-nummer, wanneer dat voor de relatie is ingevuld.
Actief	Verschijnt wanneer gearchiveerde relaties worden getoond en maakt het onderscheid tussen actieve en gearchiveerde resultaten.

Je kunt op Nr., Naam en Btw nummer sorteren. De zoekbalk zoekt binnen de geselecteerde relaties. Een zoekopdracht zonder resultaat toont dat er geen relaties aan de huidige selectie voldoen.

Welke relaties worden getoond?

De klantenlijst selecteert relaties met de rol Klant, de prospectlijst relaties met Prospect en de leverancierslijst relaties met Leverancier. Gearchiveerde relaties staat standaard uit. Schakel deze optie in om ook gearchiveerde records te tonen.

Acties per relatie

Actie	Wanneer beschikbaar	Gevolg
Details	Altijd.	Opent de volledige relatiegegevens binnen de huidige klant-, prospect- of leveranciersrubriek.
Verwijderen	Alleen voor een actieve relatie die nergens in gebruik is.	Opent een dubbele bevestiging. Na bevestiging wordt de relatie definitief verwijderd en wordt de lijst vernieuwd.
Archiveren	Voor een actieve relatie die niet kan worden verwijderd omdat ze in gebruik is.	Opent een dubbele bevestiging. Na bevestiging verdwijnt de relatie uit de standaardlijst, maar haar gekoppelde historiek blijft behouden.
Herstellen	Voor een gearchiveerde relatie.	Opent een dubbele bevestiging en maakt de relatie opnieuw actief.

Let op: verwijderen is onomkeerbaar. Een relatie kan niet worden verwijderd zodra ze voorkomt op een verkoopfactuur, verkoopcreditnota, aankoopfactuur, aankoopcreditnota, productlevering, productontvangst, werkprestatie, prepaid service of betaalherinnering. Archiveer de relatie in dat geval.

Een relatie aanmaken

Kies Relatie aanmaken om de wizard te openen. De rubriek van de huidige lijst vult de overeenkomstige rol vooraf in. Je kunt de rollen nog aanpassen voordat je de relatie opslaat.

Veelgestelde vragen

Waarom zie ik dezelfde relatie in meer dan één lijst?

Een relatie kan tegelijk klant en leverancier zijn. Klant en prospect sluiten elkaar uit, maar de leveranciersrol kan met een van beide worden gecombineerd.

Waarom zie ik geen verwijderknop?

De relatie wordt al gebruikt door een gekoppeld document of proces. De lijst biedt dan Archiveren aan, zodat de historiek behouden blijft.

Waarom ontbreekt een gearchiveerde relatie?

Schakel Gearchiveerde relaties in. Gearchiveerde records worden standaard niet opgehaald.

Gerelateerde documentatie

• Een klant, prospect of leverancier aanmaken
• Relatiegegevens bekijken en bewerken