Een nieuwe offerte aanmaken

De wizard maakt een nieuw verkoopdocument in de actieve administratie. Je doorloopt klant, documentgegevens en lijnen. Billnado bewaart pas wanneer je de wizard voltooit; je kunt dus tussen de stappen teruggaan en gegevens controleren.

Stap 1: klant en referenties

Selecteer bij Klant voor wie het document bestemd is. Billnado neemt het btw-nummer en adres als momentopname over. Deze adresvelden zijn alleen-lezen. Ontbreekt noodzakelijke klantinformatie, werk dan eerst de klantenfiche bij.

Veld	Betekenis
Klant	Bepaalt de geadresseerde en de overgenomen klantgegevens.
Btw-nummer	Het fiscale nummer dat op het document wordt gebruikt.
Klant referentie	Een referentie van de klant, zoals een eigen bestelnummer.
Project	Koppelt het volledige document aan een bestaand project van de geselecteerde klant. Het veld wordt pas actief nadat je een klant hebt gekozen.

Stap 2: documentgegevens

Veld of instelling	Betekenis
Datum	De datum die op het document komt.
Vervaldatum	De datum tot wanneer de offerte geldig is. Ze mag niet vóór de documentdatum liggen.
Opmerking	Opgemaakte tekst voor de klant die op het document kan verschijnen.
Klantenportaal inschakelen	Maakt de gastweergave van dit document beschikbaar.
Btw tarief	Het standaardtarief voor nieuwe documentlijnen.
Handelsnaam	Bepaalt welke bedrijfsgegevens en huisstijl op het document worden gebruikt.
Interne nota	Informatie voor interne opvolging; deze is niet bedoeld voor de klant.

Stap 3: lijnen en totalen

Elke lijn kan een product, dienst, gecombineerd artikel of vrije omschrijving bevatten. Aantal, Eenheidsprijs en Btw tarief bepalen de berekende totalen. Prijs excl. Btw, Btw bedrag en Prijs incl. Btw worden opnieuw berekend wanneer je hoeveelheid, prijs, korting of btw wijzigt.

Onder Aanvullende instellingen beheer je Basisprijs, Korting, Eenheid, een lijnspecifiek Project en een Opmerking. Met Verbergen op PDF laat je de volledige lijn weg; Verberg prijs op PDF toont de lijn zonder prijs.

Gebruik Omhoog en Omlaag om de PDF-volgorde te bepalen. Met Lijn toevoegen voeg je een lijn toe. Minstens één lijn moet overblijven. Het overzicht toont steeds het totaal exclusief btw, de btw en het totaal inclusief btw.

Voltooien

Kies Offerte aanmaken nadat alle stappen correct zijn. Billnado maakt de offerte met status Concept aan, genereert de PDF op de achtergrond en opent de detailfiche. Verlaat je de wizard vóór voltooiing, dan is er nog geen document aangemaakt.