Bestelbongegevens bekijken en bewerken

De detailfiche bundelt klantgegevens, documentinstellingen, lijnen, bestanden, e-mailcommunicatie en systeeminformatie. De titel toont het documentnummer en de actuele status. Je hebt toegang tot de actieve administratie en een actieve Billnado-licentie nodig.

Klant, document en referenties

Klant bepaalt de geadresseerde. De getoonde klantnaam, het btw-nummer en adres vormen een momentopname op het document. Als de klantenfiche later verandert, meldt Billnado welke gegevens afwijken; met Klantmomentopname bijwerken neem je de actuele gegevens over in dit document.

Veld of instelling	Betekenis
Klant referentie	De externe referentie die bij dit document hoort.
Project	Koppelt het volledige document aan een project van de klant.
Datum	De documentdatum.
Opmerking	Opgemaakte tekst voor de klant.
Klantenportaal inschakelen	Bepaalt of de gastweergave beschikbaar is.
Btw tarief	Het standaardtarief voor de lijnen.
Handelsnaam	De bedrijfsgegevens en huisstijl van de afzender.
Interne nota	Alleen voor interne opvolging.

Als het klantenportaal actief is, toont Klantenportaal URL de alleen-lezen gastlink. Je kunt die openen of kopiëren.

Lijnen en totalen

De fiche toont de totalen exclusief btw, de btw en inclusief btw. Open een lijn om artikel, hoeveelheid, eenheidsprijs en btw-tarief te wijzigen. Onder Aanvullende instellingen vind je basisprijs, korting, btw-bedrag, eenheid, lijnproject, lijnopmerking en de PDF-instellingen.

Omhoog en Omlaag wijzigen de volgorde. Verwijderen haalt een lijn weg; minstens één lijn blijft verplicht. Factuurlijn toevoegen voegt een nieuwe lijn toe. De bedragen worden herberekend op basis van hoeveelheid, eenheidsprijs, korting en btw.

Documenten, communicatie en systeeminformatie

Onder Documenten vind je de gegenereerde PDF en eventuele bijlagen. Je kunt bestanden downloaden, een bijlage opladen en alleen zelf toegevoegde bijlagen verwijderen. Onder Communicatie zie je de geadresseerden, verzenddatum en e-mailstatus; Bekijken opent de opgeslagen e-mail.

Systeeminformatie toont wanneer het document werd aangemaakt en laatst bijgewerkt. Deze waarden zijn alleen-lezen.

Wijzigingen bewaren

Zodra je iets wijzigt, toont de voettekst alleen Reset en Opslaan. Reset herstelt de laatst opgeslagen gegevens. Opslaan bewaart de volledige actuele fiche en laat Billnado de PDF opnieuw genereren. Rond dit af voordat je andere documentacties uitvoert.

Documentacties

Actie	Gevolg
Bekijk PDF	Opent de actuele gegenereerde PDF.
Verzenden via e-mail	Opent de e-mailpagina; er wordt nog niets verzonden.
Kopiëren	Maakt een afzonderlijke kopie en opent die nieuwe fiche.
Project aanmaken	Maakt een project op basis van het document en opent dat project.
Status wijzigen	Wijzigt de opvolgingsstatus onmiddellijk.
Verwijderen	Vraagt een dubbele bevestiging en verwijdert dit document definitief.
Omzetten > Naar factuur	Opent de controlepagina voor omzetting naar een concept-verkoopfactuur.

Je kunt de status handmatig wijzigen naar Onverwerkt, Verwerkt of Gefactureerd.

Let op: verwijderen is onomkeerbaar. Reeds gemaakte afgeleide documenten blijven afzonderlijk bestaan.