Een offerte omzetten naar een bestelbon

Deze controlepagina maakt een nieuwe bestelbon op basis van de offerte. De omzetting heeft meteen gevolgen voor beide documenten. Controleer daarom eerst de klantgegevens.

Klant controleren

De kaart Klant toont de actuele klantnaam, het btw-nummer en adres en vergelijkt die met de momentopname op de offerte. Bij onvolledige of ongeldige klantinformatie blijft Omzetten naar bestelbon uitgeschakeld. Werk de klantenfiche bij en open de omzetting opnieuw. Een waarschuwing over gewijzigde gegevens betekent dat de nieuwe bestelbon de actuele klantinformatie gebruikt.

Omzetten

Annuleren keert zonder wijziging terug naar de offerte. Omzetten naar bestelbon maakt een nieuwe bestelbon met de lijnen, prijzen, kortingen, btw, opmerkingen, handelsnaam, gastinstelling en klantreferentie van de offerte. De bestelbon krijgt de datum van vandaag en status Niet verwerkt. Billnado opent na afloop de nieuwe fiche.

De offerte krijgt status Besteld en blijft gekoppeld aan de bestelbon. Beide PDF's worden op de achtergrond gegenereerd.

Let op: de nieuwe bestelbon is een afzonderlijk document. Latere wijzigingen aan de offerte worden niet automatisch naar de bestelbon overgenomen.