Projectgegevens bekijken en bewerken

Gebruik de detailpagina om de gegevens en opvolging van een project te beheren en de gekoppelde documenten te raadplegen. Je hebt een actieve Billnado-licentie nodig.

Projectgegevens

Veld	Betekenis
Projectnaam	De herkenbare naam waarmee je het project terugvindt in lijsten en gekoppelde documenten.
Klant	De klant voor wie het project wordt uitgevoerd. De klant kan op deze pagina niet worden gewijzigd.
Startdatum	De datum waarop het project is gestart of gepland staat te starten.
Einddatum	De datum waarop het project is afgerond of naar verwachting wordt afgerond.
Fase	De vrij in te vullen fase van het huidige project.
Omschrijving	Extra toelichting over de inhoud, afspraken of context van het project.
Eigen projectnummer	Je eigen referentie om het project binnen je administratie terug te vinden, naast het automatische projectnummer van Billnado.
Projectbeheerder	De gebruiker die binnen de administratie verantwoordelijk is voor de opvolging van het project.

In Systeem toont Aangemaakt op wanneer het project werd aangemaakt. Laatste aangepast op toont het tijdstip van de meest recente opgeslagen wijziging en kan leeg zijn zolang het project nog niet werd gewijzigd.

Wijzigingen opslaan of herstellen

Zonder wijzigingen zijn Project verwijderen en Status wijzigen beschikbaar. Zodra je een veld aanpast, worden die acties vervangen door Reset en Opslaan.

• Reset herstelt de laatst opgeslagen projectgegevens.
• Opslaan bewaart de aangepaste projectgegevens. De gekoppelde klant blijft ongewijzigd.

Status wijzigen

Kies Status wijzigen en selecteer de toestand die past bij de verdere opvolging:

Keuze	Nieuwe status	Betekenis
Openen	Open	Het project is actief.
Blokkeren	Geblokkeerd	Het project staat tijdelijk stil.
Sluiten	Gesloten	Het project is afgerond.
Opgeven	Opgegeven	Het project wordt niet verder uitgevoerd.

De huidige status staat niet in het menu. Een gekozen status wordt onmiddellijk opgeslagen; Opslaan is hiervoor niet nodig.

Gekoppelde documenten

De detailpagina bundelt documenten die aan het project zijn gekoppeld:

• Verkoopfacturen, Verkoop creditnota's, Bestelbonnen en Offertes;
• Leveringen;
• Aankoopfacturen, Aankoop creditnota's en Bestellingen;
• Recepties;
• Verhuur.

Bij gekoppelde documenten zie je de belangrijkste identificatiegegevens, bedragen waar van toepassing en de actuele documentstatus. Klap een document uit om de gekoppelde regels te bekijken. Het oogpictogram opent het oorspronkelijke document; wijzigingen voer je uit op de eigen detailpagina van dat document.

Project verwijderen

Kies Project verwijderen om een dubbele bevestiging te openen. Na bevestiging wordt het project definitief verwijderd en keer je terug naar de projectenlijst. Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.

Veelgestelde vragen

Waarom zie ik Status wijzigen of Project verwijderen niet?

Er staan niet-opgeslagen wijzigingen in het formulier. Kies Opslaan of Reset om de normale acties opnieuw zichtbaar te maken.

Waarom kan ik de klant niet aanpassen?

De klant is op de detailpagina alleen-lezen. Maak een nieuw project aan wanneer het project aan een andere klant moet worden gekoppeld.

Gerelateerde documentatie

• Projecten bekijken
• Een nieuw project aanmaken