Een verhuurdossier aanmaken

Een verhuurdossier koppelt alle verhuuritems en opvolging aan één klant. Je hebt een actieve licentie en minstens één klant nodig.

Dossier

• Naam is de verplichte herkenbare omschrijving van deze verhuur.
• Klant bepaalt voor wie later producten en een conceptfactuur worden geregistreerd. De klant kan na het aanmaken niet meer worden gewijzigd.
• Notitie bevat informatie die bij het dossier hoort.

Intern

Project koppelt de verhuur aan een project van de geselecteerde klant en wordt pas beschikbaar nadat een klant is gekozen. Interne opmerking is bestemd voor eigen opvolging.

Kies Dossier aanmaken om op te slaan. Daarna open je het dossier om producten toe te voegen.

De klant en het project kiezen

Alleen klanten zijn beschikbaar; prospecten of uitsluitend leveranciers verschijnen niet. Kies eerst de klant voordat je een project selecteert. De projectlijst wordt tot die klant beperkt, zodat een project niet per ongeluk aan een andere relatie wordt gekoppeld.

De klant wordt na aanmaak vastgezet omdat geretourneerde producten later samen voor die klant worden gefactureerd. Maak een nieuw dossier wanneer de verhuur voor een andere klant bedoeld is.

Notities en resultaat

Gebruik Notitie voor informatie die bij het verhuurdossier hoort en Interne opmerking voor opvolging die niet voor de klant bestemd is. Het opslaan maakt nog geen verhuurproduct, voorraadreservatie of factuur aan.

De wizard kan pas afronden met een naam en klant. Bij een opslagfout blijft de invoer staan. Na succes opent het nieuwe dossier; voeg daar de producten toe.

Veelgestelde vragen

Waarom is Project uitgeschakeld?

Er is nog geen klant gekozen.

Kan ik zonder project werken?

Ja. Een project is alleen nodig wanneer je de verhuur binnen projectopvolging wilt groeperen.